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文丨小麻薯
编辑丨小麻薯
今年前11个月,中国外贸顺差破1万亿美元。这数字比美国日本历史上最高纪录都高。海关总署数据说,今年出口24.46万亿元,进口16.75万亿元,顺差直接超过1万亿。

美国对中国加税确实起了作用。对美出口降了近30%。但东南亚、中东、拉美那边反而卖得更多了。越南港口集装箱都堆不下,墨西哥工厂连夜扩建,听说连非洲矿场都在跟中国公司签单。

欧洲最难受。法国总统马克龙回国后说"不可接受"通配资,德国汽车厂订单少了三成。中国企业造的电动车在欧洲卖得比本土品牌便宜,柏林工厂被迫降价,还裁了不少人。

转口贸易是个关键。中国商品先到菲律宾、新加坡中转,再贴牌卖到美国。有些美国商家发现从越南买其实还是中国产的,价格还低20%。欧洲人这才明白,关税卡得住船,拦不住货。

制造业转移到东南亚的计划泡汤了。越南工人月薪涨到300美元,成本接近中国。印尼搞了个电池厂,结果设备全是买的中国生产线。印度建手机组装厂,零部件还是得从东莞发过去。

摩根士丹利预测,中国到2030年全球出口份额能到16.5%。但问题也来了。国内某些地方工厂招工难,四川锂电池厂给双倍工资都找不到人。另一边深圳电子厂却在裁员,因为订单转向新能源了。

人民币汇率最近跌了不少,但对出口商好像影响不大。义乌小老板说美元结汇还能多赚点,只是物流费涨得太快了。中欧班列运费够付双倍海运费通配资,但企业还是抢着订车皮。

美国智库测算过,现在美国人用的东西有59%和中国供应链有关。即使绕道第三国,核心零件还是中国造的。半导体设备商荷兰ASML最新机型,里头有个传感器芯片还得从上海供货。

欧洲开始搞新招了。德国说光伏板必须用欧洲铝框才能补贴,法国要求数字服务器必须放在本地机房。但中国企业直接在匈牙利建厂,比利时设组装线,绕开大部分限制。

普通工人感受最直接。佛山陶瓷厂老张说,现在接的单子都是中东和非洲的,工钱没涨但加班多了。宁波代工厂小李发现,做的东西商标变来变去,今天是韩国品牌,明天是墨西哥牌子。

华尔街记者发现个怪现象。做空中国出口的基金亏惨了,因为他们没算到转口贸易规模。有家对冲基金赌东南亚接盘中国产能,结果越南工厂半年亏损就关门了。

数据背后有隐忧。中国对欧盟出口是进口的两倍,但欧洲高端机床、医疗设备还是比中国制造的好。中学生物竞赛冠军去德国留学说,那边实验室设备更新快,但中国同行能用五分之一成本做出同样结果。

工厂老板们都在等政策。听说明年消费券发得可能多些,但不敢贸然扩产。温州打火机老板老刘算了笔账,如果内需真起来,能消化30%产能,但怕政策力度不够。

订单量还在涨。青岛港调度员说今年集装箱吞吐量又创新高,但船东开始挑贵的航线跑了。巴西矿商宁愿多付运费也要中国船运煤,因为担心苏伊士运河堵船。

这就是现在。中国制造已经不是当年只会做袜子T恤了,高端装备也站住了脚。不过下一步往哪儿走,没人敢打包票。反正工人宿舍晚上灯还亮着,生产线还在转,订单也没少。
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